ویژگی‌های کلیدی
موارد استفاده، گردش کار و ویژگی‌هایی که مشاوران روبو را تشکیل می‌دهند را بررسی کنید.
یاد بگیرید چگونه قابلیت‌های اصلی مشاور روبو را برای اهداف، سوالات ریسک، پرتفوی‌ها و پیش‌بینی‌ها ایجاد کنید.
نحوه اجرای فرآیندهای خودکار یک مشاور روبو ساخته و مستقر را کشف کنید.
شرح کتاب
مشاوران روبو در حال تبدیل شدن به مهره‌های اصلی صنعت مدیریت ثروت در تمام بخش‌ها، از خرده‌فروشی گرفته تا سرمایه‌گذاران با ارزش خالص بالا هستند. مشاوران روبو شما را قادر می‌سازند تا پرتفوی‌ها و موسسات مالی خود را مدیریت کنید تا پلتفرم‌های خودکار برای مدیریت مؤثر ثروت دیجیتال ایجاد کنید. این کتاب راهنمای عملی شما برای درک نحوه کار مشاوران روبو و نحوه ساخت کارآمد آن است. فصل‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که به شما کمک کنند درک کاملی از عملکرد مشاوران روبو و نحوه ساختار آنها با یک گردش کار سرتاسری داشته باشید.
شما با یادگیری در مورد تصمیمات کلیدی که بر ساخت یک مشاور روبو تأثیر می‌گذارند، همراه با ملاحظات مربوط به ساخت و صدور مجوز برای یک پلتفرم، شروع خواهید کرد. با پیشرفت، خواهید فهمید که چگونه تمام قابلیت‌های اصلی یک مشاور روبو را با استفاده از پایتون، از جمله اهداف، پرسشنامه‌های ریسک، پرتفوی‌ها و پیش‌بینی‌ها، بسازید. این کتاب همچنین به شما نشان می‌دهد که چگونه سفارش ایجاد کنید، همچنین حساب‌ها را باز کنید و تأیید KYC را برای انجام تراکنش‌ها انجام دهید. در نهایت، شما قادر خواهید بود قابلیت‌هایی مانند گزارش عملکرد و ایجاد تعادل مجدد را برای راه‌اندازی یک مشاور روبو به راحتی پیاده‌سازی کنید.
در پایان این کتاب، شما درک کاملی از نحوه کار مشاوران روبو به دست آورده‌اید و در مسیر ساخت یکی برای خود یا کسب و کارتان قرار خواهید گرفت.
آنچه خواهید آموخت
بررسی کنید که مشاوران روبو چه کاری انجام می‌دهند و چرا وجود دارند
ایجاد یک گردش کار برای طراحی و ساخت یک مشاور روبو از پایین به بالا
ساخت و صدور مجوز برای مشاوران روبو با استفاده از رویکردهای مختلف
باز کردن و تأمین مالی حساب‌ها، تکمیل تأیید KYC و مدیریت سفارشات
ساخت ویژگی‌های مشاور روبو برای اهداف، پیش‌بینی‌ها، پرتفوی‌ها و موارد دیگر
راه اندازی یک مشاور روبو با سود و زیان، ترازنامه و مدیریت کارمزد
این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟
اگر شما یک متخصص امور مالی یا یک متخصص داده هستید که در مدیریت ثروت کار می‌کنید و در مورد نحوه کار مشاوران رباتیک کنجکاو هستید، این کتاب برای شما مناسب است. داشتن درک اولیه از پایتون و مفاهیم سرمایه‌گذاری مفید خواهد بود. این یک کتابچه راهنمای عالی برای توسعه‌دهندگانی است که علاقه‌مند به ساخت مشاور رباتیک خود برای مدیریت سرمایه‌گذاری‌های شخصی یا ایجاد پلتفرمی برای فعالیت کسب‌وکار خود هستند، و همچنین برای مدیران محصول و رهبران کسب‌وکار در خدمات مالی که به دنبال اجاره، خرید یا ساخت یک مشاور رباتیک هستند.
فهرست مطالب
مقدمه‌ای بر مشاوران رباتیک
یک مشاور رباتیک از چه چیزی تشکیل شده است؟
پلتفرم‌های مشاور رباتیک در مقابل الگوریتم‌ها
اجاره، خرید یا ساخت مشاور رباتیک خودتان؟
تنظیمات اولیه و الزامات لازم برای ساخت یک مشاور رباتیک
سرمایه‌گذاری مبتنی بر هدف
پروفایل ریسک و امتیازدهی
مدل ساخت سبد سرمایه‌گذاری
پیش‌بینی‌های سرمایه‌گذاری
افتتاح حساب و احراز هویت مشتری (KYC)
تامین مالی حساب شما
مدیریت و اجرای سفارش
گزارش عملکرد
ایجاد تعادل مجدد
مدیریت سود سهام و کارمزد
مقررات مربوط به مشاوران رباتیک
